10月16日凌晨消息,網易有道周二向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開發行)招股書,將IPO發行價區間設定為每股美國存托股票15美元至18美元。

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文件顯示,在此次IPO交易中,網易有道將提供560萬股美國存托股票,每股美國存托股票代表1股A類普通股。另外,網易有道還已向承銷商授予額外配售選擇權,承銷商可在30天內額外購買最多84萬股美國存托股票。若承銷商完全行使額外配售選擇權,則網易有道此次IPO交易的最大籌資額約為1.16億美元。

IPO交易完成以后,網易有道的已發行在外流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。網易公司(NASDAQ:NTES)、網易有道CEO兼董事周楓以及身為網易有道雇員的特定少數股東將實益擁有全部已發行B類普通股,并將在本次發售完成后立即集體行使已發行在外流通股本總投票權的92.1%,前提是承銷商不行使額外購買美國存托股票的選擇權,以及向Orbis Investment Management Limited管理的某些投資基金(統稱“Orbis”)發行和出售A類普通股。

除表決權和轉換權以外,網易有道A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權利。每股A類普通股擁有1票表決權,每股B級普通股擁有3票表決權。每股B類普通股的持有人隨時可以將其轉換為1股A類普通股,而A類普通股在任何情況下均不能轉換為B類普通股。在持有人將任何B類普通股出售、轉讓或處置給該持有人的任何非關聯公司時,每股B類普通股將自動立即轉換為1股A類普通股。

網易有道此前提交的原始招股書顯示,該公司計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票在紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼為“DAO”,用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。網易有道已經指定花旗集團、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。

招股書顯示,在此次發行的同時,網易有道將同步進行私募配售,網易最大機構股東Orbis基金承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網易有道在招股書中披露了該公司與網易的關系:網易有道從網易集團獲得了通??稍谝荒陜葍斶€的貸款,以資助業務運營。截至2019年6月30日,網易有道有未償付給網易的計息短期貸款為人民幣8.78億元(1.28億美元),占流動負債的很大一部分。公司面臨與網易關系相關的某些風險,包括網易和網易有道之間在許多領域可能發生的潛在利益沖突。

網易有道還在招股書中披露了該公司的財務信息:在截至2019年6月30日的6個月中,網易有道的凈營收為人民幣5.485億元(約合7990萬美元),與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年,以在線課程為代表的智能學習業務成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中,網易有道的凈虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元(約合2450萬美元)。

網易有道2018的凈營收為人民幣7.316億元(約合1.066億美元),與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年里,網易有道的凈虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元(約合3050萬美元)。

網易有道成立于2006年,是繼網易云音樂、網易味央之后,網易公司第三家獨立融資的品牌。2018年4月,網易有道宣布完成首次戰略融資,暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領投,君聯資本參投,投后估值達11億美元,躋身中國互聯網獨角獸俱樂部。

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